Lần đầu tiên Nam A Bank chào bán Trái phiếu ra công chúng

03/12/2025

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - NAB) chào bán 10.000.000 trái phiếu ra công chúng đợt 1, tương đương 1.000 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 449/GCN-UBCK UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi là 01 năm/lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8% vào 5 năm đầu và biên độ 3,4% vào 2 năm cuối. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10.000.000 đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và tối thiểu là 1.000 trái phiếu tương đương 100.000.000 đồng đối với nhà đầu tư tổ chức. Thời gian phát hành dự kiến là ngày 30/12/2025. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại các điểm giao dịch của Nam A Bank từ ngày 08/12/2025 đến ngày 30/12/2025.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 499/GCN-UBCKNN ngày 27/11/2025);
Tại link: https://www.namabank.com.vn/Data/Sites/1/userfiles/48/cbtt-thong-bao-chao-ban-tprcc-dot-1-2025_0001.pdf
Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, kèm theo các phụ lục, bao gồm:

Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300872315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 45 vào ngày 03/08/2023; Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/2023; Quyết định số 2933/QĐ-NHNN ngày 06/08/2025 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á;
Phụ lục II: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 729/2025/NQQT-NHNA ngày 05/06/2025 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán; Quyết định số 1049/2025/QĐ-NHNA-P.07 ngày 24/11/2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á v/v Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
Phụ lục III: Điều lệ Nam A Bank (tham khảo tại đường link: https://www.namabank.com.vn/dieu-le);
Phụ lục IV: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán (riêng lẻ và hợp nhất); BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2025 (riêng lẻ và hợp nhất); BCTC quý III/2025 (riêng lẻ và hợp nhất) (tham khảo tại đường link: https://www.namabank.com.vn/bao-cao-tai-chinh);
Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Nhà Đầu Tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư và các điều kiện khác.
Phụ lục VI: Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữa Tổ Chức Phát Hành với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.